Статусы
Статусы необходимы для классификации клиентов по этапам их обработки. С помощью статусов бот различает логику взаимодействия с клиентом.
При создании бота необходимо создать минимальный набор статусов:
- На экранной форме находятся две кнопки:
- Создать - список статусов, созданный пользователем, при конфигурировании бота.
- Синхронизировать - данная функция используется при интеграции бота с CRM-системами. В CRM-системах есть свой список статусов, который должен быть синхронизирован в Metabot24.
Синхронизация статусов нужна, чтобы связать между собой статусы в Umnico со статусами в вашем боте на платформе Metabot24. После установки связки напротив каждого статуса появится Внешний ID (т.е. идентификатор статуса в системе Umnico), что означает что связь статусов произошла. Теперь вы сможете менять статус заявок в Umnico из бота, выполняя команду Изменить статус лида в скриптах.
Для корректной работы бота необходимо создать минимум один статус - Первичное касание.
- Указать название статуса, например, Первичное касание;
- Нажать на форме кнопку Создать.
- Подтвердить или отменить выполняемую операцию.
Синхро низация завершена успешно, если в списке Статусов появятся записи с заполненным полем Внешний ID, которое является идентификатором статуса в Umnico.
Как только проведена синхронизация платформы Metabot с Umnico, то появляется возможность из Metabot управлять статусами в Umnico.
В процессе работы можно создавать новые статусы, редактировать и удалять. Удаление статуса производится с подтверждающим сообщением данной операции.
Last modified 1yr ago