Статусы

Статусы необходимы для классификации клиентов по этапам их обработки. С помощью статусов бот различает логику взаимодействия с клиентом.

При создании бота необходимо создать минимальный набор статусов:

• В разделе Настройки бота выбрать пункт меню Статусы.

• На экранной форме находятся две кнопки:

  • Создать - список статусов, созданный пользователем, при конфигурировании бота.

  • Синхронизировать - данная функция используется при интеграции бота с CRM-системами. В CRM-системах есть свой список статусов, который должен быть синхронизирован в Metabot24.

Синхронизация статусов нужна, чтобы связать между собой статусы в Umnico со статусами в вашем боте на платформе Metabot24. После установки связки напротив каждого статуса появится Внешний ID (т.е. идентификатор статуса в системе Umnico), что означает что связь статусов произошла. Теперь вы сможете менять статус заявок в Umnico из бота, выполняя команду Изменить статус лида в скриптах.

Для корректной работы бота необходимо создать минимум один статус - Первичное касание.

• Нажать на кнопку Создать;

• Указать название статуса, например, Первичное касание;

• Нажать на форме кнопку Создать.

После настройки интеграции канала, например Umnico или Битрикс24, необходимо выполнить синхронизацию статусов.

• Нажать кнопку Синхронизация;

• Подтвердить или отменить выполняемую операцию.

Синхронизация завершена успешно, если в списке Статусов появятся записи с заполненным полем Внешний ID, которое является идентификатором статуса в Umnico.

Как только проведена синхронизация платформы Metabot с Umnico, то появляется возможность из Metabot управлять статусами в Umnico.

В процессе работы можно создавать новые статусы, редактировать и удалять. Удаление статуса производится с подтверждающим сообщением данной операции.